1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利6.60元（含税），拟派发现金红利3,660,413,152.44元（含税）。本次分配完成后，公司尚余8,030,086,992.45元作为未分配利润留存。

  如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

  调味品行业有着悠久的发展历史，作为我国饮食文化的重要组成部分，调味品的使用需求已融入千家万户的日常生活。得益于调味品消费频次高、具备一定需求刚性的特点，整个调味品行业在过往基本保持相对稳健的发展；未来，消费需求的多样性、餐饮行业的复苏态势初显、预制菜等关联产业的生态形成等，可能会为调味品行业创造一定的发展空间。

  正因为“民以食为天”，调味品企业来不得半点投机马虎和急功近利。只有坚守初心，用坚定的耐力去不断的提高品质，真材实料，食品安全，才能一同推动调味品行业的长远发展。

  报告期内，公司继续保持在调味品行业的龙头领头羊，产销量均超过400万吨，名列行业第一。

  中国品牌力指数2023C-BPI榜单显示，海天蝉联酱油（连续13年）、酱料（连续4年）、蚝油（连续4年）行业第一品牌。

  作为调味品行业有突出贡献的公司，我们聚焦主营业务，坚持在调味品领域做深做实，坚持用匠人精神打造每一款产品。酱油、蚝油、酱、醋、料酒、各类复合调味料以及粮油米面、发酵饮料，等丰富的产品线为广大购买的人提供更多选择。

  公司坚持关注供应链的整体效益和风险，致力于在食品安全、物料质量、稳定供应等方面打造能力；坚持阳光合作，与众多优质合作商建立了长期稳定的合作伙伴关系；数字化采购平台拉通了库存、灵活定价、公平竞争，提高了供应链效率和效益。同时，公司通过原材料定向定点采购，助力农户增收等措施，积极做出响应国家乡村振兴战略，通过将节能减排成果纳入供应商综合素养评估范围等措施，在采购工作中践行可持续发展的理念。

  公司在生产模块的核心宗旨是打造质量好并且稳定的精品产品。公司已在广东、江苏、广西等地建有生产基地，并依据市场需求有计划地释放新产能。公司以“灯塔工厂”为对标建设智能工厂，利用自动化、信息化等大数据控制整个生产的全部过程，确定保证产品品质稳定、提高生产效率、合理控制库存。面对市场变化趋势，公司致力于加强柔性供应及敏捷响应能力的建设，及时实现用户的多元需求。

  以经销为主，也存在公司直销等其他销售方式。公司格外的重视建设一支能力突出、合作稳定的线下线上优质经销商队伍，携手实现一起发展。经过多年积累，公司经销网络布局广、渠道多样。同时，公司加快数字化营销建设，基于经销商、批发商以及终端零售店等不同业务场景的需求，用数字化技术方案实现与目标用户的有效触达及联动，赋能线下销售转变发展方式与经济转型的同时，渠道费用投入亦更加精准。

  公司所生产的酱油、黄豆酱等发酵类产品均以传统酿造工艺为基底，坚持全黄豆发酵、坚持阳光晒制发酵的同时，不断通过现代科学技术的突破，确定保证产品的健康营养和品质稳定，目前已基本实现生产流程全链的自动化、信息化、数字化。以海天酱油为例，公司在从原料到成品的各生产环节中，自主研发并引入各类先进柔性化自动生产线，包括全自动超高温灭菌产线、全自动封闭式圆盘制曲产线、全自动连续压榨产线等，实现产品全流程柔性化生产，满足市场个性化需求。

  酱油生产的基本工艺流程：原料检测—原料蒸煮—制曲—天然发酵—物理压榨—灭菌澄清—成品生产—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库

  蚝油生产的基本工艺流程：原料检测—原料处理—配料煮制—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库

  黄豆酱生产的基本工艺流程：原料检测—原料蒸煮—制曲—天然发酵—配料煮制—成品生产—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库。

  海天的品牌影响力与海天产品的高品质、市场占有率的领头羊相得益彰。公司通过权威媒体平台宣传、邀请消费者及各方伙伴走进海天阳光工厂实地参观、创新开展线下快闪店创意宣传活动等方式，不断拉近与消费者的距离，打造健康、安全、专业、亲和、让人信服的良好品牌形象，不断的提高品牌美誉度。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司营业收入245.59亿元，同比下降4.10%；归属于上市公司股东的净利润56.27亿元，同比下降9.21%；归属于上市公司股东的净资产285.31亿元，同比增长8.08%；整体净利率22.97%，同比下降1.25个百分点。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

  根据生产经营所需，公司编制了2024年度日常关联交易计划。企业独立董事就本议案进行了预先审阅和事前认可，同意提交董事会审议，并发表书面意见：公司2024年度日常关联交易属于正常经营事物的规模，符合公司真实的情况，公司与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关法律法规，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

  2024年4月26日公司召开第五届董事会第七次会议审议公司《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》，关联董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉回避表决，其他三名非关联董事一致表决通过。

  为促进公司业务发展，公司拟与嘉兴海天有限公司（以下简称“嘉兴海天”）签订合作协议，经经销商同意，公司向嘉兴海天提供经销商相关信息，作为嘉兴海天对经销商贷款审批的参考。

  嘉兴海天使用自有资金向提出申请的经销商提供授信、贷款服务。嘉兴海天自主负责借款人的资质和信贷风险审核及贷后运营工作，自行决定贷款额度及贷款利率。就上述交易，公司不对经销商提供任何担保。公司与嘉兴海天无需向对方支付费用。

  本合作协议有效期至2025年6月30日，有效期内嘉兴海天向经销商提供的贷款总金额不超过人民币15亿元。

  该合作协议对公司与经销商原有的购销交易不构成影响，包括且不限于销售价格、销售条件、销售流程等。

  嘉兴海天是公司控制股权的人广东海天集团股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，嘉兴海天为公司的关联方，公司与嘉兴海天签订合作协议构成日常关联交易。

  法定代表人：王力展；注册资本：3000万元人民币；成立日期：2018年8月29日；注册地：佛山市南海区；营业范围：工程和技术探讨研究和试验发展；机械设备研发；工业设计服务；工业工程设计服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；饲料生产专用设备制造；包装专用设备制造；物料搬运装备制造；农副食品加工专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特定种类设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；软件开发；AI应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工程管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。

  法定代表人：马国用；注册资本：6000万元人民币；成立日期：2018年4月13日；注册地：宿迁经济技术开发区；营业范围：食品添加剂生产；食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；饲料生产（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品进出口；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；生物基材料制造；生物基材料销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

  法定代表人：王荣富；注册资本：10000万元人民币；成立日期：2018年9月26日；注册地：宿迁经济技术开发区；营业范围：货物进出口；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；新材料研发技术；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制作的产品研发；金属制作的产品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

  法定代表人：庞康；注册资本：84178.0664万元人民币；成立日期：2000年3月6日；注册地：佛山市南海区；营业范围：调味品、食品、饮料、豆制品、农副产品、酒、包装材料的生产、加工和销售（仅限分支机构经营）；经销：塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货、普通机械、钢材、建筑材料、化工产品（不含危险品）；饮食、货运、信息咨询服务；对外投资；房地产开发（持资质证经营）。

  法定代表人：文志州；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2018年9月11日；注册地址：深圳市前海深港合作区；营业范围：一般经营项目是：货物运输代理；商务代理代办服务（报关代理服务）；信息技术咨询服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。许可经营项目是：普通货物道路运输；通用仓储；装卸搬运。国际货物运输代理；报关业务。

  法定代表人：黄烽；注册资本:1000万元人民币；成立日期：2021年5月24日；注册地址：佛山市高明区；营业范围：一般项目：生物化工产品研发技术；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经营；技术进出口；货物进出口。

  法定代表人：邢国辉；注册资本：2000万元人民币；成立日期：2021年04月16日；注册地：天津空港经济区；营业范围：一般项目：生物化工产品研发技术；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。许可项目：食品生产。

  法定代表人：何俊强；注册资本5000万元人民币；成立日期：2004年07月09日；注册地：佛山市三水区乐平镇；营业范围：一般项目：日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；普通玻璃容器制造；玻璃制造；非金属矿及制品销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；机械设备销售；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

  法定代表人：何俊强；注册资本5000万元人民币；注册地：开平市苍城镇；成立日期：2014年12月25日；营业范围：一般项目：普通玻璃容器制造；日用玻璃制品销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。

  法定代表人：何俊强；注册资本1300万元人民币；注册地：阳西县新墟产业园区；成立日期：2014年05月16日；营业范围：生产销售：玻璃制品；销售：玻璃原料。

  2023年8月28日前为本集团关联方，2023年8月28日后为非关联方。

  法定代表人：何永立；注册资本6000万元人民币；注册地：黄冈市武穴市；成立日期：2019年07月02日；营业范围：玻璃制品生产、销售；玻璃原材料、玻璃制品生产设备销售；玻璃生产的基本工艺设计咨询服务。

  2023年8月31日前为本集团关联方，2023年8月31日后为非关联方。

  法定代表人：何永立；注册资本11454.55万元人民币；成立日期：2012年3月16日；注册地：南宁东盟经济开发区；营业范围：一般项目：玻璃制造；日用玻璃制品制造；技术玻璃制品制造；普通玻璃容器制造；光学玻璃制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃仪器制造；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃仪器销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；光学玻璃销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

  法定代表人：李军；注册资本50000万元人民币；成立日期：2023年8月31日；注册地：嘉兴市南湖区；营业范围：业务。

  前述企业中，江苏天将生物科技有限公司、广东天酿智能装备有限公司、广东天康物流有限公司为公司控制股权的人广东海天集团股份有限公司（以下称“海天集团”）的全资子公司；嘉兴海天有限公司为海天集团的控股子公司；江苏天玻包装有限公司、鲜之然（广东）生物技术有限公司、鲜之然（天津）生物技术有限公司为海天集团的全资孙公司；佛山市粤玻实业有限公司、江门粤玻实业有限公司、阳江粤玻实业有限公司（2023年8月28日前）、湖北粤玻实业有限公司（2023年8月31日前）、南宁粤玻实业有限公司为海天集团全资子公司天玻包装集团有限公司的合资经营企业。公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳担任广东海天集团股份有限公司董事，公司董事廖长辉担任广东海天集团股份有限公司总经理,公司董事文志州担任广东天康物流有限公司董事长，依照《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则解释第13号》的规定，前述企业为本公司的关联方，本公司与前述公司进行的交易构成关联交易，公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉为关联董事。

  上述关联方依法存续经营，资信状况和财务情况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

  2024年预计日常关联交易内容最重要的包含购买原材料、包装物、接受服务等。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且同等条件下不偏离于给独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

  公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务情况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不可能影响上市公司的独立性。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●交易目的：随公司海外业务的拓展，为锁定成本，降低汇率风险，拟通过外汇衍生品交易业务进行套期保值。

  ●交易品种：外汇衍生品交易业务，最重要的包含远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。

  ●交易金额：在任一时点开展交易金额不超过人民币15亿元或等值外币。额度内可滚动使用。

  随着公司及子公司海外市场的开拓，在日常经营过程中涉及跨境采购、产品出口等外币业务，海外收支业务逐步提升，为更好地应对汇率或利率波动风险，公司需开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外汇收支业务详细情况开展，以套期保值为目的，不进行投机和非法套利。

  结合公司实际经营情况，预计使用不超过人民币15亿元或等值外币开展外汇衍生品交易业务，额度内可循环使用。上述不超过15亿元人民币或等值外币额度是指公司外汇衍生品交易业务在任一时点开展交易的金额不超过该额度。

  公司仅与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或组合。

  2024年4月26日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《公司关于开展外汇衍生品业务的议案》。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《佛山市海天调味食品股份有限公司外汇衍生品业务管理制度》等相关规定，本次审议事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  1、市场风险：国际、国内经济发展形势变化，进而导致外汇市场的波动，汇率等价格波动将对衍生品交易产生潜在损失。

  2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，有几率存在人为判断偏差，或未按既定程序操作而造成损失的风险。

  3、履约风险：衍生品交易合约期内出现交易对手无法按期履约而造成损失的风险。

  1、制度规范：公司制订了外汇衍生品交易业务相关管理制度，明确衍生品交易以具体经营业务为依托、不进行投机和非法套利的原则，就业务操作、审批权限、管理分工及操作的过程、信息保密及风险应对程序等进行规范明确，符合监管部门的相关要求。

  2、交易对手匹配：施行合作机构准入机制，仅与具备外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务，规避可能会产生的履约风险。

  3、产品选择：衍生品品种选择远期结售汇、外汇掉期、期权等符合公司业务需要的衍生产品或组合，在约定的产品范围之外采取严格准入模式。

  4、信息跟踪：公司资金部时刻关注外汇市场信息，跟踪外汇衍生品交易业务的价格或损益变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，最大限度规避市场风险。

  公司开展衍生品交易业务以实际生产经营为基础，是为减少和防范汇率波动对公司经营影响的管理策略，有利于提升公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。外汇业务不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常和主营业务的正常开展造成影响。

  公司将根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及指南，对外汇衍生品交易业务进行一定会计核算和披露。

  公司独立董事认为：公司开展衍生品交易业务与日常经营紧密相关，符合有关法律和法规的规定，不存在投机性操作，符合公司经营发展的需要，公司相关内控制度健全，能有效防范风险，不存在损害公司及股东利益的情形。我们赞同公司开展衍生品业务。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造(2022年修订)》第十四条的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司2023年度主要经营数据公告如下：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造(2022年修订)》第十四条的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司2024年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：